Ep 23: Transforming your freelancing success: winning at client onboarding

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Transcripción en Español

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Rewarding experience. How you treat a client in the beginning matters. It matters. They’re parting with their hard-earned cash, turning it over to you for a benefit, for something that you can do for them, for something that you can help them with, and they want to feel a certain way. Having an onboarding process helps them to feel that certain way.

Welcome to the Live Work Travel podcast. I’m your host, Mashon Thomas, a former middle school teacher who quit at 30 to become a Six-figure freelancer and Digital Nomad instead. You’re in the right place if you’re ready to learn how freelancing can help you to work from anywhere, make great money, and live a life that you design. I’m sharing everything I’ve learned to get to where I am today in order to support you on your journey because this lifestyle is simply too good not to share.


Today’s episode is all about onboarding and how important that is for the client experience, especially when you are just starting out. It can really set you apart from other Phils because so many people.

Don’t take the time or don’t put any effort into theirs. And here’s the thing, you might be able to get away with not having an onboarding process when you’re small or selling something small, but that’s not how I want you guys to operate. I want you guys to be selling valuable skills to your clients, the kind that they’re going to pay you quite a bit of money for and for that you need to have a process set up that really takes care of them from start to finish. Now, I kid you not guys, I have worked with hundreds and hundreds of freelancers over the years, both hiring them for my own business and hiring them for my clients’ businesses. And so few people do this and it’s just an incredible way to stand out.

So in an earlier episode, I talked about my experience in a Dublin hotel where they had kind of over-promised and then underdelivered and onboarding. Having a setup, onboarding experience for the client really helps you to start delivering from day one. When I say onboarding, what do I mean by that? Well, most of us have started a new job at some point, right? You get hired, and then you have your HR onboarding. You have all these paperwork that you need to sign and all these things you have to fill out, and then you kind of get brought on board to the company. You get trained and then eventually stuff gets handed off to you and you know what you’re doing, and then it, you kind of go from there.

Well, as a freelancer, when you’re bringing a client on board to work with you, you’re going to need to manage the entire process. It’s so important to remember this thing. How you start is typically how things will go. So if things are just absolute shit and chaos from the beginning, that’s typically how they go on.

I have a spidey sense right when it comes to this, and if I start off with a freelancer and I’m just not feeling good about it, it rarely gets better, right? The telltale signs are there from the beginning. Your onboarding process really takes a client from, okay, they’ve decided they wanna work with you through those pivotal first couple steps in getting going.


It can be. First couple of weeks, first couple of months. It depends on how big your project is with them and how things go, but it’s really important to handle those first few days, those first few interactions. Well, in order to give your client the sense of security, the sense of wellbeing, the sense that you’ve got them, because one of the biggest things that clients want to feel is that they’re in good hands.

As a client, when I’m looking to work with somebody and I sign on with them, you know, I wanna feel. Like I don’t really have to do anything. Like they’re gonna show up and tell me what to do, if that makes sense. I’m not the one that wants to be reaching out, going, okay, how do we get started? When do we get started? What’s going on? What do we do first? You know, I want the freelancer to walk me through all of that. What is it like to work with them? It’s that feeling of taking the client by the hand and just leading them along, being like, okay Mashon, we need you to sign this. Next steps. I’m gonna send over this invoice. Once you pay that, we’re gonna get on a call, once we get on the call, I’m gonna send you a follow up, this, that, or the other. Then we’re gonna do this, then we’re gonna do this. 

You know, having a roadmap laid out. It’s so important, it’s so key. You now, I put together a client onboarding toolkit, and you can find that at liveworktravel.com/courses because I don’t see this talked about enough when it comes to freelancing, and for me it is absolutely critical to getting clients and especially the kind of clients who are going to pay you more.

You can’t offer high value services and then not be able to take your clients and lead them through what they need to get done in an organized, neat way. Right? It’s like if you went to a high end hotel and there was no one there to greet you at the front desk, you’d be sitting there like, what in the world had just paid all this money to be at this fancy hotel and there’s not anyone here to open the door to check me in to like, what is this? Right? 

Lt me tell you guys a true story, this just happened recently. If you don’t have an onboarding experience, everything goes to shit and it goes to shit really fast, and you can lose out on thousands and thousands of dollars.

So I’ve talked to you guys before about the magic of a cold email, right? Someone just shows up in your inbox and you’re like, oh yeah, I know I’ve been needing to do this, but you know, I hadn’t had the time to go around and look for it. Wow, this person just showed up. Right? So I had been thinking about getting into some paid advertising for my business, and as you guys know, I talk about it all the time.

Paid advertising can be expensive because if you’re doing it right, you help the client make a lot more money. So as a freelancer, you can charge more because you’re going to make the client more money. I’ve been thinking about getting into it, but I don’t know a whole lot about the space. I’ve talked to some friends, seeing if they’ve got anybody good, and everybody in my circle is kind of thinking about this, but not ready to take the dive yet.


So no one had any really good recommendations. So one day I opened my email and there’s just a cold pitch from a complete stranger, right? They say, Hey, you know, we’ve checked out your website. We think we could help you with paid advertising. If you’re interested, take a look at our website and some of our testimonials. Let us know what you think. So that is the magic of. The cold pitch, if you just drop into someone’s inbox, I’m like, wow, I’ve been thinking about doing this. I don’t have any time to even do some research. Let me just see what this person’s all about and maybe I’ll get on a call with them. So that’s what I did.

Checked out their website, checked out their testimonials, seemed, you know, really quick. Cool. I’m intrigued. I’m intrigued enough to jump on a call. So I got on a call with this person. We talk through the strategy, we talk through the price, we talk through all these things, and I’m like, okay, wow. Yeah, let me think about it over the weekend and we’ll see.

So I get off the call and I’m thinking about it. I’m thinking about it, thinking about it, right? It’s a big amount of money to spend, but I’m thinking, okay, the payoff could be big. Now the original price was $2,000 a month for coaching consulting. Basically, they’re gonna take me and teach me step by step how to set this up, make sure that I’m doing it properly and check in with me each week and we’ll get everything set up for my business. They’re not doing it for me. They’re teaching me how to do it myself. And then over time, if I want, they have a handoff process. You start off, we tell you what to do, we make sure that you understand what to do, and then after you’ve got it set up, if you decide that this isn’t something that you wanna run anymore, we can take it over for you monthly retainer, we’ll manage it for you.

Sounds good. Right? I like the idea in the beginning of setting it up myself in the sense of I want to know what’s going on. But then there’s a part of me too that’s like, Ugh, God, I just kind of want the done for you version. But they don’t even offer that. Fair enough. Everyone wants their business differently. I think to myself, it’s not gonna hurt me to understand what’s going on, especially if they’re guiding me and telling me exactly what to do, how to set it up, and I can ask questions. Why are we doing it this way? Okay. I’m basically getting the coaching and the learning, so I decide it’s time to invest. I’m going to make this leap. I’m gonna take the jab. I go ahead and send over my first $2,000 boom for the first month. We are a go. Now, I didn’t get anything back in terms of an invoice, a notification that I paid, nothing. Right? And that’s my first kind of just like, this is odd. You always wanna have some sort of payment receipt.

First of all, if you’re buying something for 50 bucks, let alone $2,000. So that doesn’t come, but they send me over a document with, here’s the next steps we need to do and we’ll schedule a call for, you know, whatever day. Guys, I open this document and it is a Google doc with basically the onboarding steps, everything I need to do to get set up to work with them.

Now I’m gonna be a little bit snobby here, but only in the sense of perception is so key. You guys, if I had bought a $50 product, even a hundred dollars product, right? Okay. You can send me a Google Doc, just a messy Google Doc with a bunch of links and a bunch of steps. It’s simple. But when I’ve paid $2,000, I kind of expect something a little bit more, maybe a PDF that’s got some company branding on it that looks a little bit more polished, that looks a little bit more put together.


And I’m not trying to say this in the sense of you’re like, oh gosh, Mashon, you’re overreacting. If they can get results for you, why does it even matter? And that’s the key. That’s true. Why does it matter? And it doesn’t necessarily, depending on how you handle it, you can spin these things different ways, right?

If they have sent over an email with a zippy little kind of spin. Hey, here’s our Google doc, here’s what you need to complete in order to be ready for our first call next week. These are all the things we know. It doesn’t look like much, but hey, we’re that good. We’ve decided to focus on results instead of making this pretty brand and everything. We promise you’re gonna be blown away. You know, we acknowledge that it’s not fancy, but we’re just that good. Then it’s different. You’re like, okay, I like these guys. I like their attitude. I can’t wait to see if they’re this good. I can’t wait to see what results they get from me. It’s kind of like, That whole CEO thing, you know, it’s like young CEOs nowadays don’t necessarily look like the CEOs of back in the day with suits and everything.

You know, they wear jeans and a black t-shirt and tennis shorts, but times have changed and they’ve also got this clout built up from, Hey, I built this thing that is now worth millions or billions of dollars so I can wear whatever I want to work. It’s kind of that. If you reach that level where you’re just so good, you can sort of get to do whatever you want, but when you’re unproven, it’s a bit tricky to go with that right off the bat.

So it was over the weekend and I hadn’t had much time. I was busy with other things, other work and other client work. Then I realized, hey, I’ve got my call. I think it was Tuesday afternoon, earlier in the day on Tuesday, I realized, hey, I’ve got my call with them this afternoon. But I still haven’t seen an invoice and I still haven’t seen a proposal agreement contract, that sort of thing.

So I sent an email over to them just a few hours before the call and I said, Hey, you know, I didn’t get an invoice And can I also get a writeup like in writing of what we have agreed upon for the month? Like, I pay you $2,000 and you give me what? So a client should never ever have to do that. They should never have to ask you for things like that. Those are just basic, simple things that are obvious, okay? You want to capture in writing for your safety and for the client’s safety exactly what they are paying you for. And you also wanna send over an invoice for the records, right? So I was busy with other things and I sit down about five minutes before the meeting starts and I’m setting up my Zoom and everything.

And I check my email and I see that the meeting has been canceled, and the woman who is handling the onboarding is like, Hey, you had your original call and we explained everything that you were gonna get. So I’ve canceled the meeting because everything should have been clear on that call. If you still have questions, maybe we wanna talk about this a little bit more before we move forward.


I was pissed because it’s extremely unprofessional to cancel a call five minutes beforehand. Number one, I had planned my day around it, I’m sat down. I’m ready. I’ve got my notes. I’m all set. And secondly, just because I had a call with them and we talked about everything in the call, doesn’t mean it was captured adequately. You always want things in writing. Always, always, always. If I can hammer that home to you guys, always get stuff in writing and always give stuff in writing to your clients. So I thought it was super weird and super shady. She had also mentioned too, oh, we also invoice at the end of the month.

How am I supposed to know that as a brand new client who’s just signed up? And you’re gonna send a monthly invoice at the end of the month. Well, cool. But it’s like the middle of the month. So how would I know that? There was no communication as to that like, Hey, welcome aboard. We’re so glad you joined.

Just so you know, you’ll get monthly invoices at the end of the, just all kinds of things were wrong with this onboarding experience, so it’s very clear we did not work out. I already decided to back out of this immediately cause it was just too many red flags and too short of a time when she had also emailed over and said like, Hey, just, you know, we don’t think this is gonna be a great fit, so we’re refunding your money.

And I was like, wow, you don’t think I’m gonna be a great fit? Because I asked for an invoice and I asked for a written agreement specifying what exactly I’m paying for now? That’s insane, guys. That’s insane. Every product I’ve ever bought, every service, every course, everything has at least come with an invoice, right? An invoice for my record, so it goes on my expense sheet. But then also the written agreement is just so key in protecting you and the person that you’re working with. So if they say, Hey, I want this, you can say, Hey, that’s not in our contract. We need to drop up a new one. It just keeps either party from getting roped into things that were not a part of the initial agreement.

But overall, This was the worst onboarding experience I’ve ever had in my life. Basically because there was no onboarding, it was atrocious. And what really frustrates me for these people is they are leaving money on the table left and right. They’ve got the big shiny website, they’ve got testimonials on their website, they’ve got legitimate video testimonials of clients, which are by the way, great for building up trust, because anybody can write anything, right? And you can slap a name and a face on that. But if someone takes the time to sit down and record a video of their work with you, you know, that’s a big testimonial for in your favor of, wow, this person got great results working with this person, and they’re able to sit down in their home office and record a video talking about it, and I can go look them up in their business up as well.

That’s fantastic. But so they had that, they had all of that, but just dropped the ball completely in the onboarding experience, which is like not sending out an invoice, not providing anything written and when I asked for written agreement, canceling immediately and just saying, we don’t think you’re a good fit for us. That’s wild. That’s wild. So a lot of spidey since going off a lot of red flags, I feel very confident about the decision not to work with these people. But here’s the part that is insane you guys. So over time, the agreement was $2,000 a month and it would take about three months of that coaching to get things set up and running, and then down the line they offered a done for you program.


Where I could just hand it off to them and they would run it. Now, imagine these are reputable people with a good company. I cannot wait as a client to get to that done for you part. I don’t wanna do it myself. If I wanted to do it myself, I’d go learn about advertising and I’d go all in and I’d, that would be my skill, and that’s what I would do. I want it to be done for me. So their program to do it for me jumped up significantly. But it’s easy to say that they were leaving if I was working with them on the consulting part for three months. At two grand a month, it’s six grand, and then if I turned it over to them, jumped much, much higher. It’s fair to say that they easily left about $35,000 minimum on the table.

Over those next six months. If they had been awesome, I would’ve happily paid them that because for the amount that I’m paying, I’m expecting a huge return on that. Instead, they had a shit onboarding. It went nowhere, and that’s just money that I’m now gonna pay someone else. It’s really wild how something so small or seemingly so small can be just astronomically important for your business.

The onboarding experience, how you treat a client in the beginning matters. It matters. They’re parting with their hard-earned cash, turning it over to you for a benefit for something that you can do for them, for something that you can help them with and they want to feel a certain way. Having an onboarding process helps them to feel that certain way, making sure that the client is  never asking you for next steps, making sure that they have everything that they need once they get started working with you. Really laying out and spelling out for the client what it is that you’re gonna be doing, how you’re gonna do it, when you’re gonna check in with them, how are you gonna check in like they are paying for an experience. You think about any really nice experience that you’ve had, if it’s going to a nice restaurant or someplace that you just, the service is good.

You feel good when you feel taken care of. The client is paying you, yes, for the service, but also to feel taken care of. Like in an ideal situation, the best freelancers that I’ve ever worked with make me feel like I don’t have to lift a finger because they’re constantly going. Here’s what we’ve done, here’s what we’re gonna do next week. Here’s what we need from you. We need these two things from your team so we can keep going, and then the reporting back on that. You got us these two things. Cool. We took those and we did this. Here’s what’s next and it’s just this all around fantastic experience. I don’t mind spending money when I’m being taken care of, I mind spending money when I feel like I’m spending money for a freelancer and then I’m also doing their job for them. That’s when I get cranky as a client. Right. So just keep that in mind. The onboarding experience is so important because oftentimes it depends on what kind of work you’re doing and what skills you’re providing for the client, but there’s that initial period where people can back out if they don’t feel good. And the more money you’re spending, the more you wanna feel like you’re in good hands. If I’m buying something for 50 bucks, it’s like, okay, whatever. I expect this transaction and the thing.


But if I’m paying $2,000, if I’m paying $5,000, which yes, I’ve bought courses for $5,000. If I’m spending $5,000. I wanna be taken care of immediately. I wanna feel like, okay, cool. This is gonna pay off. This is gonna work. I’m not throwing this money around for the sake of throwing it around. I’m investing in my business. If I spend $5,000, I want to make that back and then some. So it’s really important. The higher the numbers get. Spending $15,000 on something, right? I want a great return on investment for that. I want to feel good. So the good news is about all this, it’s not that hard. It’s not that hard, and again, so many people are doing it wrong. So many people aren’t even doing it at all. So if you take the time to whatever you’re offering for the client, get them onboarded properly, make them feel good throughout that process, make them feel like they’re in good hands. You will have clients always, because we talk, you know, business owners talk, we talk in our circles about freelancers who took care of us, freelancers that we worked with that did an amazing job.

There’s a woman I worked with, oh, at this point, probably five years ago, and I still talk about her to other people that’s just like, wow, like she was the epitome of. Just never had to ask what she was up to. Never had to ask where we were on something. She always checked in. She always kept us informed.

I could just go about my day doing my work, and she handled her stuff. It was fantastic. That’s all for this week. I hope this one was helpful for you. Like I mentioned earlier, I do have a client onboarding toolkit that you can pick up for your own business. You can get that at liveworktravel.com/courses. Also, if you’d like to just drop me a line, say hello, chat about whatever, hit me up at hello@liveworktravel.com or on Instagram in the dms at liveworktravelig. That’s all for today, and I will be back next Monday with another episode.



Experiencia gratificante. Cómo tratas a un cliente al principio es importante. Importa. Se están desprendiendo de su dinero ganado con tanto esfuerzo, entregándoselo a usted por un beneficio, por algo que puede hacer por ellos, por algo con lo que puede ayudarlos, y quieren sentirse de cierta manera. Tener un proceso de incorporación les ayuda a sentirse de cierta manera.

Bienvenido al podcast Live Work Travel. Soy su anfitrión, Mashon Thomas, un ex maestro de escuela secundaria que renunció a los 30 para convertirse en un autónomo de seis cifras y en su lugar, un nómada digital. Está en el lugar correcto si está listo para aprender cómo el trabajo independiente puede ayudarlo a trabajar desde cualquier lugar, ganar mucho dinero y vivir la vida que usted diseña. Estoy compartiendo todo lo que he aprendido para llegar a donde estoy hoy para apoyarte en tu viaje porque este estilo de vida es simplemente demasiado bueno para no compartirlo.


El episodio de hoy trata sobre la incorporación y lo importante que es para la experiencia del cliente, especialmente cuando recién está comenzando. Realmente puede diferenciarte de otros Phils porque mucha gente.

No se tome el tiempo o no ponga ningún esfuerzo en el suyo. Y aquí está la cosa, es posible que pueda salirse con la suya sin tener un proceso de incorporación cuando es pequeño o vendiendo algo pequeño, pero no es así como quiero que operen. Quiero que vendan habilidades valiosas a sus clientes, del tipo por el que les van a pagar bastante dinero y para eso necesitan tener un proceso configurado que realmente los cuide de principio a fin. . Ahora, no bromeo, he trabajado con cientos y cientos de trabajadores independientes a lo largo de los años, tanto contratándolos para mi propio negocio como contratándolos para los negocios de mis clientes. Y muy pocas personas hacen esto y es una forma increíble de sobresalir.

Entonces, en un episodio anterior, hablé sobre mi experiencia en un hotel de Dublín en el que prometieron demasiado y luego no cumplieron lo suficiente y la incorporación. Tener una experiencia de configuración e incorporación para el cliente realmente lo ayuda a comenzar a entregar desde el primer día. Cuando digo incorporación, ¿a qué me refiero? Bueno, la mayoría de nosotros hemos comenzado un nuevo trabajo en algún momento, ¿verdad? Lo contratan y luego tiene su incorporación de recursos humanos. Tienes todo este papeleo que necesitas firmar y todas estas cosas que tienes que completar, y luego te incorporan a la empresa. Te capacitas y luego, eventualmente, te entregan cosas y sabes lo que estás haciendo, y luego, vas a partir de ahí.

Bueno, como trabajador independiente, cuando incorpore a un cliente para que trabaje con usted, necesitará administrar todo el proceso. Es muy importante recordar esto. La forma en que comienza es típicamente cómo irán las cosas. Entonces, si las cosas son una mierda y un caos absoluto desde el principio, normalmente así es como continúan.

Tengo un sentido arácnido cuando se trata de esto, y si empiezo con un trabajador independiente y simplemente no me siento bien al respecto, rara vez mejora, ¿verdad? Los signos reveladores están ahí desde el principio. Su proceso de incorporación realmente lleva a un cliente desde, está bien, ha decidido que quiere trabajar con usted a través de esos dos primeros pasos fundamentales para ponerse en marcha.

Puede ser. Primer par de semanas, primer par de meses. Depende de qué tan grande sea su proyecto con ellos y cómo vayan las cosas, pero es muy importante manejar esos primeros días, esas primeras interacciones. Bueno, para darle a su cliente la sensación de seguridad, la sensación de bienestar, la sensación de que los tiene, porque una de las cosas más importantes que los clientes quieren sentir es que están en buenas manos.

Como cliente, cuando busco trabajar con alguien y firmo con ellos, ya sabes, quiero sentir. Como si realmente no tuviera que hacer nada. Como si fueran a aparecer y decirme qué hacer, si eso tiene sentido. Yo no soy el que quiere llegar y decir, está bien, ¿cómo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hacemos primero? Sabes, quiero que el freelancer me guíe a través de todo eso. ¿Cómo es trabajar con ellos? Es esa sensación de tomar al cliente de la mano y simplemente guiarlo, diciendo, está bien, Mashon, necesitamos que firmes esto. Próximos pasos. Voy a enviar esta factura. Una vez que pagues eso, vamos a recibir una llamada, una vez que recibamos la llamada, te enviaré un seguimiento, esto, aquello o lo otro. Luego haremos esto, luego haremos esto.

Ya sabes, tener una hoja de ruta establecida. Es tan importante, es tan clave. Ahora, preparé un kit de herramientas de incorporación de clientes, y puede encontrarlo en liveworktravel.com/courses porque no veo que se hable lo suficiente sobre esto cuando se trata de trabajo independiente, y para mí es absolutamente fundamental para obtener clientes y especialmente el tipo de clientes que te van a pagar más.

No puede ofrecer servicios de alto valor y luego no poder llevar a sus clientes y guiarlos a través de lo que necesitan hacer de una manera ordenada y ordenada. ¿Bien? Es como si fueras a un hotel de lujo y no hubiera nadie allí para recibirte en la recepción, estarías sentado allí como, ¿qué diablos acaba de pagar todo este dinero para estar en este hotel elegante y hay no hay nadie aquí para abrir la puerta para registrarme como, ¿qué es esto? ¿Bien?

Déjenme contarles una historia real, esto sucedió recientemente. Si no tienes una experiencia de incorporación, todo se va a la mierda y se va a la mierda muy rápido, y puedes perder miles y miles de dólares.

Así que les he hablado antes sobre la magia de un correo electrónico frío, ¿verdad? Alguien acaba de aparecer en tu bandeja de entrada y dices, oh sí, sé que necesitaba hacer esto, pero ya sabes, no había tenido tiempo de buscarlo. Wow, esta persona acaba de aparecer. ¿Bien? Así que había estado pensando en participar en publicidad paga para mi negocio y, como saben, hablo de eso todo el tiempo.

La publicidad paga puede ser costosa porque, si la haces bien, ayudas al cliente a ganar mucho más dinero. Entonces, como trabajador independiente, puede cobrar más porque le hará ganar más dinero al cliente. He estado pensando en entrar en él, pero no sé mucho sobre el espacio. He hablado con algunos amigos, para ver si tienen a alguien bueno, y todos en mi círculo están pensando en esto, pero aún no están listos para sumergirse.

Así que nadie tenía recomendaciones realmente buenas. Entonces, un día abrí mi correo electrónico y solo hay un lanzamiento frío de un completo extraño, ¿verdad? Dicen: Oye, ya sabes, hemos revisado tu sitio web. Creemos que podemos ayudarlo con la publicidad paga. Si está interesado, eche un vistazo a nuestro sitio web y algunos de nuestros testimonios. Háganos saber lo que piensas. Así que esa es la magia de. El tono frío, si simplemente entras en la bandeja de entrada de alguien, estoy como, wow, he estado pensando en hacer esto. No tengo tiempo ni para investigar un poco. Déjame ver de qué se trata esta persona y tal vez haga una llamada con ella. Así que eso es lo que hice.

Revisé su sitio web, revisé sus testimonios, parecía, ya sabes, muy rápido. Fresco. Estoy intrigado. Estoy lo suficientemente intrigado como para saltar a una llamada. Así que me puse en una llamada con esta persona. Hablamos sobre la estrategia, hablamos sobre el precio, hablamos sobre todas estas cosas, y estoy como, está bien, guau. Sí, déjame pensarlo durante el fin de semana y ya veremos.

Así que termino la llamada y estoy pensando en ello. Estoy pensando en ello, pensando en ello, ¿verdad? Es una gran cantidad de dinero para gastar, pero estoy pensando, está bien, la recompensa podría ser grande. Ahora el precio original era de $2,000 al mes por consultoría de coaching. Básicamente, me llevarán y me enseñarán paso a paso cómo configurar esto, se asegurarán de que lo esté haciendo correctamente y se comunicarán conmigo cada semana y configuraremos todo para mi negocio. No lo están haciendo por mí. Me están enseñando cómo hacerlo yo mismo. Y luego, con el tiempo, si quiero, tienen un proceso de transferencia. Usted comienza, le decimos qué hacer, nos aseguramos de que comprenda lo que debe hacer, y luego, una vez que lo haya configurado, si decide que esto ya no es algo que desea ejecutar, podemos tomar terminado para su anticipo mensual, lo administraremos por usted.

Suena bien. ¿Bien? Me gusta la idea al principio de configurarlo yo mismo en el sentido de que quiero saber qué está pasando. Pero también hay una parte de mí que dice, Ugh, Dios, solo quiero la versión hecha para ti. Pero ni siquiera ofrecen eso. Me parece bien. Todo el mundo quiere su negocio de manera diferente. Pienso, no me va a doler entender lo que está pasando, especialmente si me están guiando y diciéndome exactamente qué hacer, cómo configurarlo y puedo hacer preguntas. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno. Básicamente estoy recibiendo entrenamiento y aprendizaje, así que decido que es hora de invertir. Voy a dar este salto. Voy a tomar el jab. Continúo y envío mi primer boom de $ 2,000 durante el primer mes. Estamos listos. Ahora, no recuperé nada en términos de una factura, una notificación de que pagué, nada. ¿Bien? Y ese es mi primer tipo de simplemente como, esto es extraño. Siempre quieres tener algún tipo de recibo de pago.

En primer lugar, si está comprando algo por 50 dólares, y mucho menos por 2000 dólares. Entonces eso no viene, pero me enviaron un documento con estos son los próximos pasos que debemos hacer y programaremos una llamada para, ya sabes, cualquier día. Chicos, abro este documento y es un documento de Google con básicamente los pasos de incorporación, todo lo que necesito hacer para prepararme para trabajar con ellos.

Ahora voy a ser un poco snob aquí, pero solo en el sentido de la percepción es tan clave. Chicos, si hubiera comprado un producto de $ 50, incluso un producto de cien dólares, ¿verdad? Bueno. Puedes enviarme un Google Doc, solo un Google Doc desordenado con un montón de enlaces y un montón de pasos. Es sencillo. Pero cuando he pagado $ 2,000, espero algo un poco más, tal vez un PDF que tenga la marca de una empresa que se vea un poco más pulido, que se vea un poco más elaborado.

Y no estoy tratando de decir esto en el sentido de que estás como, oh Dios, Mashon, estás exagerando. Si pueden obtener resultados para usted, ¿por qué importa? Y esa es la clave. Eso es cierto. ¿Por qué eso importa? Y no necesariamente, dependiendo de cómo lo manejes, puedes cambiar estas cosas de diferentes maneras, ¿verdad?

Si han enviado un correo electrónico con un pequeño giro rápido. Hola, aquí está nuestro documento de Google, esto es lo que debe completar para estar listo para nuestra primera llamada la próxima semana. Estas son todas las cosas que sabemos. No parece mucho, pero oye, así de buenos somos. Hemos decidido centrarnos en los resultados en lugar de hacer esta bonita marca y todo. Te prometemos que te dejarán boquiabierto. Sabes, reconocemos que no es elegante, pero somos así de buenos. Entonces es diferente. Estás como, está bien, me gustan estos chicos. Me gusta su actitud. No puedo esperar a ver si son tan buenos. No puedo esperar a ver qué resultados obtienen de mí. Es algo así como, todo ese asunto del CEO, ya sabes, es como si los jóvenes CEO de hoy en día no se vieran necesariamente como los CEO de antaño con trajes y todo.

Ya sabes, usan jeans y una camiseta negra y pantalones cortos de tenis, pero los tiempos han cambiado y también tienen esta influencia acumulada de, Oye, construí esta cosa que ahora vale millones o miles de millones de dólares para poder usar lo que quiera para trabajar. Es algo así. Si llegas a ese nivel en el que eres tan bueno, puedes llegar a hacer lo que quieras, pero cuando no estás probado, es un poco complicado hacerlo desde el principio.

Así que fue durante el fin de semana y no había tenido mucho tiempo. Estaba ocupado con otras cosas, otro trabajo y otro trabajo con el cliente. Entonces me di cuenta, hey, tengo mi llamada. Creo que fue el martes por la tarde, más temprano en el día del martes, me di cuenta, hey, tengo mi llamada con ellos esta tarde. Pero todavía no he visto una factura y todavía no he visto un contrato de acuerdo de propuesta, ese tipo de cosas.

Así que les envié un correo electrónico solo unas horas antes de la llamada y les dije: Oigan, saben, no recibí una factura. ¿Puedo obtener también un informe por escrito de lo que hemos acordado para el mes? ? ¿Te pago $2,000 y me das qué? Entonces, un cliente nunca debería tener que hacer eso. Nunca deberían tener que pedirte cosas así. Esas son solo cosas básicas y simples que son obvias, ¿de acuerdo? Desea capturar por escrito para su seguridad y para la seguridad del cliente exactamente por lo que le están pagando. Y también quiere enviar una factura para los registros, ¿verdad? Así que estaba ocupado con otras cosas y me siento unos cinco minutos antes de que comience la reunión y estoy configurando mi Zoom y todo.

Y reviso mi correo electrónico y veo que la reunión ha sido cancelada, y la mujer que está manejando la incorporación dice, Oye, tuviste tu llamada original y te explicamos todo lo que ibas a recibir. Así que cancelé la reunión porque todo debería haber quedado claro en esa llamada. Si todavía tiene preguntas, tal vez queramos hablar un poco más sobre esto antes de seguir adelante.

Estaba enojado porque es extremadamente poco profesional cancelar una llamada cinco minutos antes. Número uno, había planeado mi día en torno a eso, estoy sentado. Estoy listo. Tengo mis notas. Estoy listo. Y en segundo lugar, solo porque tuve una llamada con ellos y hablamos sobre todo en la llamada, no significa que se capturó adecuadamente. Siempre quieres las cosas por escrito. Siempre, siempre, siempre. Si puedo convencerlos de eso, siempre obtengan cosas por escrito y siempre entreguen cosas por escrito a sus clientes. Así que pensé que era súper raro y súper turbio. También había mencionado, oh, también facturamos a fin de mes.

¿Cómo se supone que voy a saber eso como un nuevo cliente que acaba de registrarse? Y vas a enviar una factura mensual a fin de mes. Bueno, genial. Pero es como a mediados de mes. Entonces, ¿cómo sabría eso? No hubo comunicación sobre eso como, Hola, bienvenido a bordo. Estamos muy contentos de que te hayas unido.

Solo para que lo sepas, recibirás facturas mensuales al final del, solo que todo tipo de cosas estaban mal con esta experiencia de incorporación, por lo que está muy claro que no funcionó. Ya decidí retirarme de esto de inmediato porque eran demasiadas señales de alerta y demasiado poco tiempo cuando ella también me envió un correo electrónico y dijo: Oye, solo, ya sabes, no creemos que esto vaya a ser un gran ajuste, por lo que le devolvemos su dinero.

Y yo estaba como, wow, ¿no crees que voy a encajar muy bien? ¿Porque pedí una factura y pedí un acuerdo por escrito especificando exactamente lo que estoy pagando ahora? Eso es una locura, chicos. Eso es una locura. Cada producto que he comprado, cada servicio, cada curso, todo al menos ha venido con factura, ¿no? Una factura para mi registro, por lo que va en mi hoja de gastos. Pero también el acuerdo escrito es muy importante para protegerlo a usted y a la persona con la que está trabajando. Así que si dicen, Oye, quiero esto, puedes decir, Oye, eso no está en nuestro contrato. Tenemos que dejar caer uno nuevo. Simplemente evita que cualquiera de las partes se vea involucrada en cosas que no formaban parte del acuerdo inicial.

Pero en general, esta fue la peor experiencia de incorporación que he tenido en mi vida. Básicamente porque no hubo incorporación, fue atroz. Y lo que realmente me frustra de esta gente es que están dejando dinero sobre la mesa a diestra y siniestra. Tienen un sitio web grande y reluciente, tienen testimonios en su sitio web, tienen testimonios en video legítimos de clientes, que por cierto, son excelentes para generar confianza, porque cualquiera puede escribir cualquier cosa, ¿no? Y puedes ponerle un nombre y una cara a eso. Pero si alguien se toma el tiempo de sentarse y grabar un video de su trabajo contigo, sabes, eso es un gran testimonio a tu favor de, wow, esta persona obtuvo excelentes resultados trabajando con esta persona, y puede siéntate en la oficina de su casa y graba un video hablando de eso, y puedo ir a buscarlos en su negocio también.

Eso es fantástico. Pero ellos tenían eso, tenían todo eso, pero simplemente dejaron caer la pelota por completo en la experiencia de incorporación, que es como no enviar una factura, no proporcionar nada por escrito y cuando solicité un acuerdo por escrito, cancelé de inmediato y solo dije: no creemos que seas una buena opción para nosotros. Eso es salvaje. Eso es salvaje. Así que mucho miedo desde que encendí muchas banderas rojas, me siento muy seguro acerca de la decisión de no trabajar con estas personas. Pero aquí está la parte que es una locura, chicos. Entonces, con el tiempo, el acuerdo fue de $ 2,000 por mes y tomaría aproximadamente tres meses de ese entrenamiento para configurar y poner en marcha las cosas, y luego, más adelante, ofrecieron un programa hecho por usted.


Donde podría entregárselo a ellos y ellos lo ejecutarían. Ahora, imagina que estas son personas respetables con una buena compañía. No puedo esperar como cliente para llegar a esa parte. No quiero hacerlo yo mismo. Si quisiera hacerlo yo mismo, iría a aprender sobre publicidad y lo haría todo y esa sería mi habilidad, y eso es lo que haría. Quiero que se haga por mí. Así que su programa para hacerlo por mí saltó significativamente. Pero es fácil decir que se iban si estuve trabajando con ellos en la parte de consultoría durante tres meses. A dos de los grandes al mes, son seis de los grandes, y luego, si se los entrego, saltan mucho, mucho más. Es justo decir que fácilmente dejaron un mínimo de $35,000 sobre la mesa.

Durante esos próximos seis meses. Si hubieran sido increíbles, felizmente les habría pagado eso porque por la cantidad que estoy pagando, espero un gran retorno de eso. En cambio, tuvieron una incorporación de mierda. No fue a ninguna parte, y eso es solo dinero que ahora le voy a pagar a otra persona. Es realmente increíble cómo algo tan pequeño o aparentemente tan pequeño puede ser astronómicamente importante para su negocio.

La experiencia de incorporación, cómo tratas a un cliente al principio es importante. Importa. Se están desprendiendo de su dinero ganado con tanto esfuerzo, entregándoselo a usted para obtener un beneficio por algo que usted puede hacer por ellos, por algo con lo que puede ayudarlos y quieren sentirse de cierta manera. Tener un proceso de incorporación los ayuda a sentirse de esa manera, asegurándose de que el cliente nunca le pida los próximos pasos, asegurándose de que tenga todo lo que necesita una vez que comience a trabajar con usted. Realmente diseñar y deletrear para el cliente qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo vas a registrarte con ellos, cómo vas a registrarte como si estuvieran pagando por un experiencia. Piensas en cualquier experiencia realmente agradable que hayas tenido, si es ir a un buen restaurante o algún lugar donde simplemente, el servicio es bueno.

Te sientes bien cuando te sientes atendido. El cliente te está pagando, sí, por el servicio, pero también por sentirse atendido. Como en una situación ideal, los mejores freelancers con los que he trabajado me hacen sentir que no tengo que mover un dedo porque están constantemente yendo. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que haremos la próxima semana. Esto es lo que necesitamos de usted. Necesitamos estas dos cosas de su equipo para que podamos seguir adelante, y luego informar sobre eso. Nos conseguiste estas dos cosas. Fresco. Tomamos esos e hicimos esto. Esto es lo que sigue y es solo esta fantástica experiencia. No me importa gastar dinero cuando me cuidan, me importa gastar dinero cuando siento que estoy gastando dinero para un trabajador independiente y luego también estoy haciendo su trabajo para ellos. Ahí es cuando me pongo de mal humor como cliente. Bien. Así que tenlo en cuenta. La experiencia de incorporación es muy importante porque a menudo depende del tipo de trabajo que estés haciendo y de las habilidades que le estés brindando al cliente, pero existe ese período inicial en el que las personas pueden echarse atrás si no se sienten bien. Y cuanto más dinero gastas, más quieres sentir que estás en buenas manos. Si estoy comprando algo por 50 dólares, es como, está bien, lo que sea. Espero esta transacción y la cosa.

Pero si estoy pagando $2,000, si estoy pagando $5,000, que sí, he comprado cursos por $5,000. Si estoy gastando $5,000. Quiero que me atiendan de inmediato. Quiero sentirme como, está bien, genial. Esto va a pagar. Esto va a funcionar. No estoy tirando este dinero por tirarlo. Estoy invirtiendo en mi negocio. Si gasto $5,000, quiero recuperar eso y algo más. Así que es muy importante. Cuanto más altos sean los números. Gastar $ 15,000 en algo, ¿verdad? Quiero un gran retorno de la inversión para eso. quiero sentirme bien Entonces, la buena noticia es que todo esto no es tan difícil. No es tan difícil y, de nuevo, mucha gente lo está haciendo mal. Mucha gente ni siquiera lo está haciendo en absoluto. Entonces, si se toma el tiempo para lo que sea que esté ofreciendo al cliente, haga que se incorporen adecuadamente, que se sientan bien durante todo el proceso, que se sientan como si estuvieran en buenas manos. Siempre tendrás clientes, porque hablamos, ya sabes, los dueños de negocios hablan, hablamos en nuestros círculos sobre trabajadores independientes que nos cuidaron, trabajadores independientes con los que trabajamos que hicieron un trabajo increíble.

Hay una mujer con la que trabajé, oh, en este punto, probablemente hace cinco años, y todavía hablo de ella con otras personas que es como, wow, como si ella fuera el epítome. Simplemente nunca tuve que preguntar qué estaba haciendo. Nunca tuvimos que preguntar dónde estábamos en algo. Siempre se registraba. Siempre nos mantenía informados.

Podía seguir con mi día haciendo mi trabajo, y ella se encargaba de sus cosas. Fue fantástico. Eso es todo por esta semana. Espero que este haya sido útil para ti. Como mencioné anteriormente, tengo un conjunto de herramientas de incorporación de clientes que puede elegir para su propio negocio. Puede obtenerlo en liveworktravel.com/courses. Además, si desea enviarme una línea, saludarme, conversar sobre lo que sea, contácteme en  hello@liveworktravel.com o en Instagram en el dms en liveworktravelig. Eso es todo por hoy, y volveré el próximo lunes con otro episodio.